La concentración de chips de IA en el segundo trimestre añade un valor de 2 billones de dólares a Micron, Intel y AMD

Los fabricantes de chips no se llaman Nvidia se disparó en el segundo trimestre a medida que los inversores ampliaron sus carteras de inteligencia artificial, con Micra y Intel más que triplicando su valor y Microdispositivos avanzados no atrás.

Estas tres empresas ganaron unos 2 billones de dólares en capitalización de mercado combinada durante el período y ahora son las 10º, 11ª y 12º empresas tecnológicas de EE.UU. más valiosas.

Aunque el fabricante de chips de IA Nvidia sigue siendo la mayor empresa por capitalización de mercado y sigue aumentando los ingresos masivos, las acciones sólo ganaron un 15% en el segundo trimestre. Sus clientes hiperescaladores: Amazon, Alfabeto, Meta y Microsoft — mostró resultados contrastados durante el período, con las acciones de Meta cayendo casi un 2% para el peor rendimiento del grupo, y las acciones de Alphabet liderando el paquete con un aumento del 24%.

“La rotación de los hiperescaladores de IA en habilitadores de IA ha convertido la euforia de los inversores en semis, impulsando mítines espectaculares”, escribió el analista de Barclays Anshul Gupta, en una nota este martes.

Micron, uno de los tres principales productores de memoria de ordenador, vio cómo sus acciones aumentaban más del 240% durante el trimestre, añadiendo aproximadamente 920.000 millones de dólares en capitalización de mercado. La semana pasada, la compañía informó de que los ingresos del último trimestre se más que cuadriplicaron debido al aumento de los precios de la memoria de los fabricantes de chips de IA. El margen bruto de Micron, el beneficio que queda después de contabilizar el coste de los bienes vendidos, aumentó al 84,9% en el tercer trimestre desde el 39% del año anterior.

Las acciones de Intel, el fabricante heredado de unidades centrales de procesamiento, aumentaron un 216% en el trimestre, dando lugar a una capitalización de mercado adicional de 480.000 millones de dólares para la empresa. Intel está construyendo fábricas de chips en Estados Unidos a la vez que se beneficia de la demanda renovada de CPU a medida que más IA se mueve en los dispositivos.

AMD, el rival de Intel en CPU, añadió un valor de 615.000 millones de dólares después de que el precio de sus acciones casi se triplicara. AMD también realiza unidades de procesamiento gráfico, aunque está muy por detrás de Nvidia en este mercado.

Los analistas dijeron anteriormente que los movimientos del mercado durante el trimestre podrían representar un “cambio de guardia en IA”, ya que los inversores se acumulan a empresas que realizan semiconductores complementarios a los chips de Nvidia y apostaban que una expansión masiva de los gastos de capital para los centros de datos de IA impulsará una gama más amplia de empresas.

Otras partes de la cadena de suministro de la infraestructura de IA, aparte de la memoria y los procesadores, también aumentaron.

Acciones de Marvelque hace equipos de red, subió en torno al 200%. Acciones de Brazoque suministra tecnología y diseños a otros fabricantes de chips, aumentó un 134% en el trimestre. El VanEck Semiconductor ETF (SMH) aumentó un 71% durante el período, el mejor rendimiento trimestral del fondo desde que empezó a cotizar en 2000.

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